同力水泥公告称，公司拟向大股东河南投资集团、鹤壁市经济建设投资总公司等六家对象非公开发行92,543,955股流通A股，用于收购发行对象持有的水泥企业相关股权，发行价格为11.48元/股。本次拟购买的水泥资产交易价格为106，240.46万元。

拟购入资产评估值10.62亿

根据公告，本次发行股份拟收购：河南投资集团所持有的省同力62.02%的股权、豫鹤同力60%的股权、平原同力67.26%的股权、黄河同力73.15%的股权；鹤壁经投所持有的省同力37.80%的股权、中国建材集团所持有的省同力0.18%的股权；新乡经投所持有的平原同力15.93%的股权；凤泉建投所持有的平原同力11.21%的股权，新乡水泥厂所持有的平原同力5.60%的股权。

拟购买资产的评估净值为人民币1,062,404,644.30元，折合发行股份92,543,955股，占发行后总股本的36.64%。

其中，河南投资集团用于认购公司股份的资产评估值为84,989.77万元，鹤壁经投用于认购公司股份的资产评估值为12,612.33万元，中国建材集团用于认购公司股份的资产评估值为60.06万元，新乡经投用于认购公司股份的资产评估值为4,173.87万元，凤泉建投用于认购公司股份的资产评估值为2,937.16万元，新乡水泥厂用于认购公司股份的资产评估值为1,467.27万元。

公司称，交易完成后，公司将从仅控股豫龙同力一家水泥企业变为总共控股五家水泥企业。公司拥有的新型干法水泥熟料生产线从一条增加到六条，年熟料生产能力从原来的155万吨增加到757.5万吨，公司的石灰石矿石储备总量将由约1.2亿吨提高到3.63亿吨。

巩固前次重组成果

公司称，此次交易主要是为了履行河南投资集团股权分置改革时所作出的承诺，避免同业竞争，减少关联交易，增强上市公司的独立性，同时为了增强上市公司对下属水泥企业的控制地位。发行完成后，将利于保证同力水泥母公司现金流量的稳定和充足，提高盈利能力。

通过本次交易，可以整合河南投资集团内部的水泥资产，提高同力水泥在河南省水泥市场的整合能力，而且也是巩固公司前次重组成果，帮助公司彻底摆脱原*ST春都经营困境实现质的飞跃的重要环节。